« شاهزاده‏ خانم آن » (هپبورن) که براى تعطیلات به رم سفر کرده است از زندگى مبادى آداب و خشک دربارى خسته شده است . او شبى به تنهایى در شهر به گردش می ‏رود و با خبرنگارى امریکایى به نام « جو » (پک) آشنا می‏شود و …

وقتی یک زن بیمار دوران ویکتوریا به طور ناگهانی می‌میرد، کالبدشکافی نشان می‌دهد که بدن او حاوی دوز کشنده‌ای از آرسنیک است. سوءظن متوجه شوهر و همراه زن می‌شود که با هم رابطه عاشقانه دارند. بازرس مارتین از اسکاتلندیارد معمای مرگ او را حل می‌کند... آن هم در حین نوشیدن یک فنجان چای.

پل بالتیتود، مرد بازرگان، در حال فرستادن پسرش دیک به یک مدرسه شبانه‌روزی است. او در حالی که یک سنگ جادویی از هند را در دست دارد، آرزو می‌کند که کاش دوباره جوان بود. آرزوی او بلافاصله برآورده می‌شود و این دو نفر بدن‌هایشان با یکدیگر عوض می‌شود. آقای بالتیتود به یک پسر مدرسه‌ای تبدیل می‌شود که سیگار برگ می‌کشد و دیدگاه بسیار محافظه‌کارانه‌ای درباره تربیت فرزند دارد، در حالی که پسرش دیک به یک جنتلمن تبدیل می‌شود که وقت خود را به نوشیدن لیموناد و ترتیب دادن مهمانی‌های کودکانه می‌گذراند.